Corporación Inmobiliaria Vesta, un desarrollador y administrador de bienes raíces industriales, prepara una emisión pública primaria subsecuente de acciones en México y Estados Unidos planeada para financiar su estrategia de crecimiento.
La empresa dijo que buscará colocar hasta 70,047,634 títulos en México, más otras 12,608,574 acciones y otras 14,009,526 acciones más en una posible colocación, por lo que el monto máximo total con ambas opciones sería de 96,665,734 acciones.
El precio de colocación de estos títulos será de 62.01 pesos y el cierre del libro será el 13 de mayo, con liquidación el 15 de este mismo mes.
De manera paralela, Vesta planea ofrecer esa misma cantidad de acciones en el mercado estadounidense New York Stock Exchange (NYSE) a través de paquetes de American Depositary Shares (ADS) que incluirán 10 acciones de la inmobiliaria industrial.
En caso de que Vesta ejerza la totalidad de la emisión primaria y opciones implicaría una dilución de 9.85% de los actuales inversionistas al considerar las 884,486,436 acciones en circulación reportadas.
Con su oferta pública inicial, en 2012 y tres ofertas subsecuentes hasta 2021, la compañía obtuvo en total 966 millones de dólares del público inversionista. En ese periodo su área bruta rentable pasó de 12 a 38 millones de pies cuadrados.
Los desembolsos están planeados para suceder en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad Juárez y Tijuana, con potencial para generar ingresos por rentas adicionales de 238 millones de dólares al año. Tal monto significa un alza de 84% si se suma al ingreso de 2025.